Help Center
How can we help?
Step-by-step guides, answers and best practices for working in Sentrix.
Browse by module
The same icons and colours you see in the app — you instantly know where to look.
Documents & Cases
Coming soonAdding and versioning documents, cases, contracts and e-signature.
Mail & Calendar
20 topicsMailbox setup, mail collaboration, team calendars.
- Gmail: zanim zaczniesz (weryfikacja dwuetapowa)
- Wygenerowanie hasła aplikacji Google
- Dodanie konta Gmail w Sentrix
Projects & Kanban
10 topicsWorkspaces, task boards, sprints and reports — everything about project teamwork.
- Utworzenie workspace'a projektu
- Zespół, role i goście zewnętrzni
- Praca z zadaniami — statusy, checklisty, rejestracja czasu
CRM & Clients
8 topicsLeads, deals and sales pipeline, client card, quotes, sales plan.
- Po co jest ekran wprowadzania planu
- Gdzie go znajdę i co przygotować wcześniej
- Ustawianie zakresu: szablon, rok, handlowiec, kanał
Invoices & Finance
20 topicsKSeF, invoice approval workflow, corrections, proformas, payments and debt collection.
- Czym jest moduł Windykacja
- Uprawnienia i zasięg widoczności spraw
- Jak powstają i zamykają się sprawy — automaty nocne
Warehouse & Trade
9 topicsWarehouse documents, FIFO lots, orders, dropshipping and stocktaking.
- Czym jest dostawa bezpośrednia (dropshipping)
- Przygotowanie: magazyn tranzytowy, uprawnienia, cenniki dostawców
- Oznaczanie pozycji dropship na zamówieniu sprzedaży
Leave & Business Trips
Coming soonSubmitting and approving requests, absence board, trip settlements.
Workflow & Automation
Coming soonProcess designer, approval workflows, escalations and notifications.
Helpdesk & Service
21 topicsTickets, queues and SLA, client portal, service contracts.
- Dwie drogi do portalu — porównanie
- Którą drogę wybrać w swojej firmie
- Nadanie dostępu z karty osoby kontaktowej
Reports
20 topicsReport Studio: SQL reports on Sentrix data and external databases, multi-source data enrichment, filters, pivots and charts.
- Co potrafi Raport Studio
- Organizacja modułu i uprawnienia
- Zakładka „Metadane"
Integrations & Connections
4 topicsIntegration catalog: connections to ERP, accounting, marketplaces, cloud services and payments (Przelewy24, Open Banking).
- Gdzie znajdę katalog
- Wyszukiwarka, kategorie, filtr „Połączone" i zapowiedzi
- Dodawanie połączenia krok po kroku
Work Organisation
5 topicsCross-cutting mechanisms: tags and information classification, contextual suggestions, dictionary upkeep.
- Dwa niezależne zakresy tagu: dostęp i zastosowanie
- Jak czytać listę podpowiedzi tagów
- Dlaczego nie widzę tagu w podpowiedziach
Most read
Windykacja należności — akcje, skutki i przebieg sprawyAutomatyczne otwieranie spraw, obietnice zapłaty, wstrzymania, eskalacje i wezwania — co dokładnie dzieje się po każdej akcji.Invoices & FinanceRytm pracy windykatora — od tury telefonów po przekazanie sprawyOsiem kroków dziennej pracy na workliście: kogo obsłużyć najpierw, kiedy obietnica, kiedy wstrzymanie, a kiedy eskalacja i wezwanie.Invoices & FinanceRozrachunki należności wg grup klientówGdzie utknęły pieniądze: wiekowanie zaległości, podział wg klasyfikacji, opiekuna i branży oraz drill-down do konkretnego klienta.Invoices & FinancePlan sprzedaży — cały portfel na jednym ekranieWartości dla wszystkich kontrahentów w jednej siatce: wklejanie z Excela, operacje zbiorcze i jeden zapis obejmujący wiele planów.CRM & ClientsSkrzynka Gmail — połączenie przez IMAP z hasłem aplikacjiTrzy kroki: hasło aplikacji Google, automatyczne wykrywanie serwerów i test połączenia.Mail & CalendarUczestnicy wiadomości i sugestie kontaktów (AI)Znacznik „w bazie CRM” przy każdym nadawcy i odbiorcy oraz dodawanie osoby kontaktowej jednym kliknięciem — ze stanowiskiem i telefonem ze stopki.Mail & CalendarOdwoływanie spotkań — powiadomienie gościOdwołanie zamiast usunięcia: goście spoza firmy dostają e-mail, który usuwa termin z ich kalendarza.Mail & CalendarProwadzenie projektu w workspace — kompletny przewodnikOd backlogu i sprintów po obciążenie zespołu i zamknięcie projektu — 10 kroków z dobrymi praktykami.Projects & KanbanStory points w praktyce i pojemność sprintuJak estymować zespołowo, skąd wziąć velocity i ile punktów zaplanować na pierwszy sprint.Projects & KanbanWidok Obciążenie — kokpit kierownika projektuPrzeciążenia, nieobecności i godziny zagrożone wnioskami urlopowymi w jednym widoku.Projects & KanbanZespół, role i goście zewnętrzni w workspasieSześć ról uczestników, portal klienta i kontrola widoczności per zadanie i dokument.Projects & KanbanWzbogacanie — łączenie danych z wielu źródełDosypuj do raportu kolumny z innych zapytań, nawet z zewnętrznego ERP — jak VLOOKUP, tylko na żywo.ReportsBezpieczny SQL w raportachWhitelista tabel, tylko SELECT, limity wierszy i czasu — zasady, które chronią dane w Raport Studio.ReportsFiltry raportów — każdy typ na przykładachWzorce SQL dla 11 typów parametrów na PostgreSQL i MSSQL: tokeny @kod, zakres dat przez BETWEEN @zakres, drzewo miesięcy i zapytanie zakresu danych.ReportsDropshipping — dostawa bezpośrednia od dostawcyPozycje dropship, zamówienie u dostawcy z adresem klienta i potwierdzenie wysyłki jednym kliknięciem — z poprawnym kosztem i marżą.Warehouse & TradeTagi: dlaczego nie widzę tagu w podpowiedziachKażdy tag ma dwa niezależne zakresy — kto go widzi i gdzie ma znaczenie. Zobacz, jak działają sekcje podpowiedzi i „Inne tagi".Work OrganisationDostęp klienta do portalu zgłoszeń — dwie drogiKonto zakładane przez pracownika z karty osoby kontaktowej albo samodzielna rejestracja klienta — czym się różnią i którą wybrać.Helpdesk & ServiceKatalog integracji — połączenia z systemami zewnętrznymiERP, księgowość, marketplace, chmura i płatności w jednym katalogu z wyszukiwarką — plus nowa lokalizacja Przelewy24 i Open Banking.Integrations & ConnectionsWhat's new in Sentrix
Podgląd załączników Office z pełnym ekranem
Dokumenty Word i Excel otwierają się w podglądzie bez pobierania.
Sugerowana pojemność sprintu
System podpowiada pojemność z mediany velocity i nieobecności zespołu.
Kalendarze korporacyjne
Wspólne kalendarze firmowe z kontrolą uprawnień per zespół.
Asystent AI w systemie
Panel asystenta AI dostępny w każdym module systemu.
Didn't find an answer?
Write to us — we respond within 24h on business days.