Panel filtrów — ułóż filtry pod siebie

Na wielu listach Sentrixa filtrów jest kilkanaście: faktury, zamówienia, zadania, kontrahenci. Na co dzień używasz kilku z nich. Dlatego to Ty decydujesz, które filtry widzisz w panelu i w jakiej kolejności. Reszta czeka w menedżerze panelu, o jedno kliknięcie dalej.

Twój panel

Kliknij Filtry nad listą. Nad polami zobaczysz podpis Twój panel · 6 z 15 dostępnych. Pierwsza liczba mówi, ile filtrów masz w panelu, druga — ile oferuje ta lista.

Jak dodać, usunąć albo przestawić filtr

1. Otwórz panel przyciskiem Filtry nad listą.
2. Kliknij Zarządzaj filtrami w prawym górnym rogu panelu.
3. Po lewej stronie widzisz wszystkie filtry listy, pogrupowane w sekcje. Kliknij filtr — gwiazdka zmieni kolor, a filtr trafi do panelu. Ponowne kliknięcie go usuwa.
4. Po prawej, w sekcji Twój panel filtrów, ustaw kolejność strzałkami W górę i W dół. W tej samej kolejności pola ułożą się w panelu.
5. Kliknij Zapisz panel.

Filtr znajdziesz szybciej wyszukiwarką Szukaj filtra…. Zakładka Ulubione pokazuje filtry z Twojego panelu, a Pozostałe — te, których w nim nie masz.

Na listach z cechami (pola własne firmy — np. kontrahenci, zadania, umowy) każda cecha z filtrem to osobny filtr w grupie Cechy. Dodajesz ją do panelu tak samo jak każdy inny filtr.

Limit i ustawienia domyślne

• Panel mieści do 10 filtrów. Gdy dojdziesz do limitu, pozostałe filtry są wyszarzone — usuń jeden, aby dodać inny.
• Zanim cokolwiek zapiszesz, panel pokazuje pięć filtrów standardowych — tych, po które na danej liście sięga się najczęściej. Resztę dodajesz w menedżerze.
• Przywróć domyślne w menedżerze wraca do pięciu filtrów standardowych.

Gdzie zapisuje się panel

Panel zapisuje się na Twoim koncie, osobno dla każdej listy. Faktury zakupu mogą mieć inny zestaw niż zamówienia sprzedaży, a układ zobaczysz na każdym komputerze, na którym się zalogujesz. Ustawienia współpracowników się nie zmieniają. Przypomina o tym stopka panelu: Panel zapisany dla użytkownika · dotyczy listy…

Filtr ukryty w panelu nadal działa

Usunięcie filtra z panelu nie czyści jego wartości. Jeśli filtr był ustawiony, lista nadal jest nim zawężona, a filtr liczy się w liczbie aktywnych filtrów przy przycisku Filtry. Wszystkie filtry naraz zdejmiesz przyciskiem Wyczyść w stopce panelu.

Dlaczego nie widzę jakiegoś filtra

Menedżer pokazuje tylko filtry, które w Twojej sytuacji mają co filtrować. Filtr nie pojawi się, gdy:

• nie masz uprawnień do danych, których dotyczy (np. finansów kontrahenta),
• firma nie korzysta z danego modułu (np. sklepu internetowego lub integracji z ERP),
• nie ma dla niego danych (np. słownik typów jest pusty albo firma ma tylko jeden podmiot).

Gdy taki filtr stanie się dostępny, a wcześniej był w Twoim zapisanym panelu, wróci na swoje miejsce.

Co zostaje poza panelem

• Szybkie filtry — pasek boczny listy albo przyciski nad panelem (np. Moje, Po terminie w zadaniach) działają jak dotąd.
• Zaawansowane wyrażenie (warunki AND/OR) jest zawsze na dole panelu, niezależnie od Twojego wyboru.

Na których listach to działa

Obszar	Listy
Kontakty i CRM	Kontrahenci, osoby kontaktowe, szanse, projekty
Sprzedaż i zakupy	Faktury sprzedaży, faktury zakupu, zamówienia sprzedaży, zamówienia zakupu, produkty, umowy
Magazyn	PZ, WZ, dokumenty wewnętrzne
Finanse	Płatności, wyciągi bankowe i ich pozycje, windykacja
Praca i obsługa	Zadania, Service Desk, delegacje, ewidencja urządzeń
Sklep	Zamówienia, klienci sklepu, klienci Allegro

Najczęstsze pytania

Czy mój układ zobaczą współpracownicy?

Nie. Panel jest prywatny — każdy układa go dla siebie.

Usunąłem filtr z panelu, a lista dalej jest zawężona. Dlaczego?

Filtr miał ustawioną wartość, a usunięcie z panelu jej nie czyści. Kliknij Wyczyść w stopce panelu.

Czy mogę mieć więcej niż 10 filtrów?

Nie — limit utrzymuje panel czytelnym. Rzadziej używany filtr zamień w menedżerze na inny, kiedy go potrzebujesz.