Centrum pomocy
Jak możemy pomóc?
Przewodniki krok po kroku, odpowiedzi na pytania i dobre praktyki pracy w Sentrix.
Przeglądaj według modułów
Te same ikony i kolory, które widzisz w aplikacji — od razu wiesz, gdzie szukać.
Dokumenty & Sprawy
WkrótceDodawanie i wersjonowanie dokumentów, sprawy, umowy i podpis elektroniczny.
Poczta & Kalendarz
20 tematówPodłączenie skrzynki, współpraca przy mailach, kalendarze zespołowe.
- Gmail: zanim zaczniesz (weryfikacja dwuetapowa)
- Wygenerowanie hasła aplikacji Google
- Dodanie konta Gmail w Sentrix
Projekty & Kanban
10 tematówWorkspace'y, tablice zadań, sprinty i raporty — wszystko o pracy zespołowej nad projektami.
- Utworzenie workspace'a projektu
- Zespół, role i goście zewnętrzni
- Praca z zadaniami — statusy, checklisty, rejestracja czasu
CRM & Klienci
8 tematówLeady, szanse i pipeline sprzedaży, karta kontrahenta, oferty, plan sprzedaży.
- Po co jest ekran wprowadzania planu
- Gdzie go znajdę i co przygotować wcześniej
- Ustawianie zakresu: szablon, rok, handlowiec, kanał
Faktury & Finanse
20 tematówKSeF, obieg akceptacji faktur, korekty, proformy, płatności i windykacja należności.
- Czym jest moduł Windykacja
- Uprawnienia i zasięg widoczności spraw
- Jak powstają i zamykają się sprawy — automaty nocne
Magazyn & Handel
9 tematówDokumenty magazynowe, partie FIFO, zamówienia, dropshipping i inwentaryzacja.
- Czym jest dostawa bezpośrednia (dropshipping)
- Przygotowanie: magazyn tranzytowy, uprawnienia, cenniki dostawców
- Oznaczanie pozycji dropship na zamówieniu sprzedaży
Urlopy & Delegacje
WkrótceSkładanie i akceptacja wniosków, tablica nieobecności, rozliczenia delegacji.
Workflow & Automatyzacja
WkrótceKreator procesów, obiegi akceptacji, eskalacje i powiadomienia.
Helpdesk & Serwis
21 tematówZgłoszenia, kolejki i SLA, portal klienta, umowy serwisowe.
- Dwie drogi do portalu — porównanie
- Którą drogę wybrać w swojej firmie
- Nadanie dostępu z karty osoby kontaktowej
Raporty
20 tematówRaport Studio: raporty SQL na danych Sentrix i zewnętrznych bazach, wzbogacanie danych z wielu źródeł, filtry, pivot i wykresy.
- Co potrafi Raport Studio
- Organizacja modułu i uprawnienia
- Zakładka „Metadane"
Integracje i połączenia
4 tematówKatalog integracji: połączenia z ERP, księgowością, marketplace, chmurą i płatnościami (Przelewy24, Open Banking).
- Gdzie znajdę katalog
- Wyszukiwarka, kategorie, filtr „Połączone" i zapowiedzi
- Dodawanie połączenia krok po kroku
Organizacja pracy
5 tematówMechanizmy przekrojowe: tagi i klasyfikacja informacji, podpowiedzi kontekstowe, porządek w słowniku.
- Dwa niezależne zakresy tagu: dostęp i zastosowanie
- Jak czytać listę podpowiedzi tagów
- Dlaczego nie widzę tagu w podpowiedziach
Najczęściej czytane
Windykacja należności — akcje, skutki i przebieg sprawyAutomatyczne otwieranie spraw, obietnice zapłaty, wstrzymania, eskalacje i wezwania — co dokładnie dzieje się po każdej akcji.Faktury & FinanseRytm pracy windykatora — od tury telefonów po przekazanie sprawyOsiem kroków dziennej pracy na workliście: kogo obsłużyć najpierw, kiedy obietnica, kiedy wstrzymanie, a kiedy eskalacja i wezwanie.Faktury & FinanseRozrachunki należności wg grup klientówGdzie utknęły pieniądze: wiekowanie zaległości, podział wg klasyfikacji, opiekuna i branży oraz drill-down do konkretnego klienta.Faktury & FinansePlan sprzedaży — cały portfel na jednym ekranieWartości dla wszystkich kontrahentów w jednej siatce: wklejanie z Excela, operacje zbiorcze i jeden zapis obejmujący wiele planów.CRM & KlienciSkrzynka Gmail — połączenie przez IMAP z hasłem aplikacjiTrzy kroki: hasło aplikacji Google, automatyczne wykrywanie serwerów i test połączenia.Poczta & KalendarzUczestnicy wiadomości i sugestie kontaktów (AI)Znacznik „w bazie CRM” przy każdym nadawcy i odbiorcy oraz dodawanie osoby kontaktowej jednym kliknięciem — ze stanowiskiem i telefonem ze stopki.Poczta & KalendarzOdwoływanie spotkań — powiadomienie gościOdwołanie zamiast usunięcia: goście spoza firmy dostają e-mail, który usuwa termin z ich kalendarza.Poczta & KalendarzProwadzenie projektu w workspace — kompletny przewodnikOd backlogu i sprintów po obciążenie zespołu i zamknięcie projektu — 10 kroków z dobrymi praktykami.Projekty & KanbanStory points w praktyce i pojemność sprintuJak estymować zespołowo, skąd wziąć velocity i ile punktów zaplanować na pierwszy sprint.Projekty & KanbanWidok Obciążenie — kokpit kierownika projektuPrzeciążenia, nieobecności i godziny zagrożone wnioskami urlopowymi w jednym widoku.Projekty & KanbanZespół, role i goście zewnętrzni w workspasieSześć ról uczestników, portal klienta i kontrola widoczności per zadanie i dokument.Projekty & KanbanWzbogacanie — łączenie danych z wielu źródełDosypuj do raportu kolumny z innych zapytań, nawet z zewnętrznego ERP — jak VLOOKUP, tylko na żywo.RaportyBezpieczny SQL w raportachWhitelista tabel, tylko SELECT, limity wierszy i czasu — zasady, które chronią dane w Raport Studio.RaportyFiltry raportów — każdy typ na przykładachWzorce SQL dla 11 typów parametrów na PostgreSQL i MSSQL: tokeny @kod, zakres dat przez BETWEEN @zakres, drzewo miesięcy i zapytanie zakresu danych.RaportyDropshipping — dostawa bezpośrednia od dostawcyPozycje dropship, zamówienie u dostawcy z adresem klienta i potwierdzenie wysyłki jednym kliknięciem — z poprawnym kosztem i marżą.Magazyn & HandelTagi: dlaczego nie widzę tagu w podpowiedziachKażdy tag ma dwa niezależne zakresy — kto go widzi i gdzie ma znaczenie. Zobacz, jak działają sekcje podpowiedzi i „Inne tagi".Organizacja pracyDostęp klienta do portalu zgłoszeń — dwie drogiKonto zakładane przez pracownika z karty osoby kontaktowej albo samodzielna rejestracja klienta — czym się różnią i którą wybrać.Helpdesk & SerwisKatalog integracji — połączenia z systemami zewnętrznymiERP, księgowość, marketplace, chmura i płatności w jednym katalogu z wyszukiwarką — plus nowa lokalizacja Przelewy24 i Open Banking.Integracje i połączeniaNowości w Sentrix
Podgląd załączników Office z pełnym ekranem
Dokumenty Word i Excel otwierają się w podglądzie bez pobierania.
Sugerowana pojemność sprintu
System podpowiada pojemność z mediany velocity i nieobecności zespołu.
Kalendarze korporacyjne
Wspólne kalendarze firmowe z kontrolą uprawnień per zespół.
Asystent AI w systemie
Panel asystenta AI dostępny w każdym module systemu.
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Napisz do nas — odpowiadamy w dni robocze do 24 h.