Faktury & Finanse

KSeF, obieg akceptacji faktur, korekty, proformy, płatności i windykacja należności.

20 tematów

Przewodnik kompletny

Windykacja należności — akcje, skutki i przebieg sprawy

Jak moduł Windykacja sam otwiera i zamyka sprawy, co dokładnie dzieje się po każdej akcji (kontakt, obietnica zapłaty, wstrzymanie, eskalacja, wezwanie, przekazanie zewnętrzne), mapa statusów sprawy, wskaźniki skuteczności (DSO, średnie opóźnienie zapłaty, odzysk) i rekomendowany rytm pracy windykatora.

ok. 15 min zaktualizowano: 2026-08-04

Windykacja — pierwsze kroki

Czym jest moduł Windykacja

Uprawnienia i zasięg widoczności spraw

Jak powstają i zamykają się sprawy — automaty nocne

Praca windykatora

Worklista: tury telefonów, filtry i ostrzeżenia

Karta sprawy i jej zakładki

Akcje windykacyjne i ich skutki

Rekomendowany rytm pracy

Dashboard i wskaźniki skuteczności (DSO, opóźnienie, odzysk)

Proces i konfiguracja

Statusy sprawy i przejścia między nimi

Ustawienia windykacji: progi i cykl telefonów

Status windykacji kontrahenta a status sprawy

Ograniczenia obecnej wersji i FAQ

Stan należności i wiekowanie

Zbiorczy widok rozrachunków wg grup klientów

Jak czytać wiekowanie należności (0–30 … 90+ dni)

Terminowość płatności — nawyk czy incydent

Od grupy do konkretnego klienta

Kto widzi czyje rozrachunki

Źródło danych finansowych: Sentrix, ERP czy oba

Wybór okresu na pulpicie Finansów

Wykres przepływów: trend salda i linia planu sprzedaży