Osoba fizyczna: duplikaty i telefony z wyborem kraju

Dwie rzeczy porządkują dane kontaktowe w kartotekach: kontrola duplikatów przy zapisie osoby fizycznej oraz wybór kraju i kierunkowego przy numerach telefonu.

Sprawdzanie telefonu i e-maila osoby fizycznej

Podczas dodawania i edycji klienta będącego osobą fizyczną Sentrix porównuje dane z kartotekami Twojej organizacji.

• Telefon — ten sam numer u innej osoby blokuje zapis. Spacje, myślniki i inny zapis tego samego kierunkowego (np. +48 i 0048) nie tworzą nowego numeru.
• Imię i nazwisko — identyczna para także blokuje zapis. Samo nazwisko nie wystarcza do blokady.
• E-mail — powtórzony adres wywołuje ostrzeżenie. Możesz kontynuować, jeśli różne osoby (np. członkowie rodziny) korzystają ze wspólnej skrzynki i nie występuje blokada telefonu lub imienia i nazwiska.

Co zrobić po ostrzeżeniu

1. Sprawdź, które dane pasują do istniejącej kartoteki.
2. Jeśli chodzi o tę samą osobę, otwórz jej kartotekę (o ile masz do niej dostęp).
3. Jeśli to inna osoba, popraw błędny telefon. Przy wspólnym e-mailu możesz kontynuować zapis, o ile nie ma innej blokady.

Podczas edycji system pomija bieżącą kartotekę — jej własne dane nie są duplikatem. Jeśli pasująca kartoteka jest dla Ciebie niedostępna, system nie ujawnia jej danych; zwróć się wtedy do osoby zarządzającej kartotekami w organizacji.

Telefon z wyborem kraju

Przy edytowalnych numerach telefonu wybierasz kraj z listy z flagami i kierunkowymi. Kraj wyszukasz po nazwie, kodzie kraju lub kierunkowym.

1. Sprawdź kraj przy polu telefonu. Gdy formularz zna kraj firmy lub adresu, może podpowiedzieć kierunkowy. Jeśli kraju nie ma lub nie został rozpoznany, wybierz go ręcznie.
2. Wpisz numer albo wklej pełny numer międzynarodowy zaczynający się od + lub 00 — jego prefiks ma pierwszeństwo przed podpowiedzią.
3. Aby zmienić kierunkowy wpisanego numeru, wybierz inny kraj z listy. To zmienia numer, więc przed zapisaniem sprawdź wynik.

Samo otwarcie formularza, rozwinięcie listy lub przejście do innego pola nie zmienia zapisanego numeru. Wybór kraju ułatwia wpisanie kierunkowego, ale nie potwierdza, że numer istnieje i jest poprawny według zasad numeracji danego kraju.

Gdzie działa wybór kraju

• Kartoteki firm i osób — telefony firmy, stacjonarne i komórkowe osób oraz numery z odczytanej wizytówki. Dla osoby podpowiedź pochodzi z kraju adresu rejestrowego powiązanej firmy.
• CRM — telefon wpisywany w aktywności może korzystać z kraju powiązanej firmy.
• Konta i organizacja — telefony profilu, użytkowników, firmy i podmiotów prawnych.
• Umowy — telefon ręcznie dodawanego podpisującego oraz telefony kanałów serwisowych.
• Korespondencja — telefon odbiorcy i numer faksu.
• Reklamacje i portal — telefon zgłaszającego w formularzu publicznym i pracowniczym oraz przy rejestracji do portalu.
• Sprzedaż, transport i sklep — telefon przy zamówieniu przedstawiciela, telefon kierowcy w zleceniu transportowym, telefon obsługi sklepu i punktu sprzedaży oraz dodatkowe pola typu telefon.

W formularzu wiadomości przy niedostępności czatu klient wybiera kraj ze standardowej listy przeglądarki albo od razu wpisuje numer międzynarodowy; formularz nie zakłada jego kraju. Numery wewnętrzne centrali pozostają numerami wewnętrznymi, a wyszukiwanie numerów, podgląd i klawiatura wybierania połączeń działają jak dotychczas.